El mapa de procesos proporciona una visión general de todos los procesos de gestión, procesos centrales
y procesos de soporte del banco. Al hacer clic en un hipervínculo en un proceso, se
profundiza hasta el siguiente nivel de detalle.

Paso 1: Abra el explorador de modelos. Paso 2: Amplíe el grupo (carpeta) “ADOmoney Bank” así como el grupo “01 Procesos”.
Paso 3: Haga doble clic en el modelo «Process Map ADOmoney Bank».

Niveles adicionales del mapa de procesos permiten una mejor estructuración de los procesos. Normalmente, el segundo nivel representa una cadena de valor, estructurada por dimensiones o determinantes, como grupos de productos y ciclos de vida.

Paso 1: Dentro del modelo “Process Map ADOmoney Bank” haga clic con el botón izquierdo del ratón
en el hipervínculo del proceso “CP.01 Asesorar al cliente” para profundizar al siguiente nivel del mapa de procesos.

Alternativamente: Busque el modelo “CP.01 Asesorar al cliente” en el explorador de modelos.

Profundizando aún más, el diagrama de procesos de negocio «Crear nuevo cliente» proporciona una visión muy detallada de la secuencia de tareas y todas las rutas alternativas. Además, información complementaria, como RACI, sistemas utilizados, riesgos asociados y más, brindan una visión completa del proceso.

Paso 1: Haga clic en el hipervínculo del elemento de proceso «Crear nuevo cliente» en el segundo nivel del Mapa de procesos para profundizar.

Un análisis de Business Impact muestra los efectos de la iniciativa «Conozca a su cliente» en los artefactos corporativos de ADOmoney Bank. Proceso afectado: «Crear nuevo cliente»

Paso 1: Abra el explorador de objetos y escriba en la barra de búsqueda las iniciales «KYC». Paso2: Haga clic con el botón derecho del ratón en la iniciativa «Creación de un nuevo cliente: Agregar actividades Know your customer (KYC)» Paso 3: En el menú contextual, seleccione «Informes» y luego «BIA…».
Paso4: seleccione «Análisis de impacto de iniciativas».

Sugerencia: puede eliminar carriles vacíos en el BIA seleccionándolos y presionando la tecla «Del» o mediante el menú contextual.

La jerarquía del proceso se puede seguir hasta el nivel de flujo de secuencia. En ese nivel, el propietario del proceso se puede identificar fácilmente.

Paso 1: En el mapa de procesos “CP.01 Asesorar al cliente” haga clic con el botón izquierdo del ratón en el proceso “CP.01.00 Crear nuevo cliente” para abrir el diagrama detallado del proceso de negocio.

Otra forma de mostrar todos los roles involucrados en un proceso y sus responsabilidades es creando una matriz RACI.

Paso 1: En el modelo “CP.01.00 Crear nuevo cliente” use el menú contextual “Más” con los tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla. Paso 2: Seleccione la opción “Informes” y luego “Matriz”. Paso 3: Seleccione la configuración “Responsabilidades de actividades de proceso (RACI)”.

La innovadora vista textual proporciona una buena alternativa al diagrama de flujo gráfico. Se lee como un libro y transmite las descripciones de todas las tareas, así como las responsabilidades y los recursos necesarios, como documentos y aplicaciones de TI.

Paso 1: En el modelo “CP.01.00 Crear nuevo cliente” cambie la vista en el menú de la esquina superior derecha de “Modelo” a “Texto”.

Antes de adaptar el proceso como un todo, se puede obtener rápidamente una visión general de la naturaleza del proceso observando el flujo secuencia.

Paso 1: en el modelo «CP.01.00 Crear nuevo cliente», vuelva a cambiar a la vista en el menú de la esquina superior derecha de «Texto» a «Modelo». Paso2: navegue por el modelo y explórelo, utilizando las barras de desplazamiento o el Navegador (ventana pequeña para navegación y zoom).

Después de crear una nueva versión / copia del modelo, el proceso «Crear nuevo cliente» se amplía de acuerdo con la iniciativa «Conozca a su cliente». La comparación de modelos gráficos y tabulares ayuda a resaltar esta diferencia.

Paso 1: Abra el explorador de modelos. Paso2: Busque la nueva versión “CP.01.00 Crear nuevo cliente 1.01” y la versión actual “CP.01.00 Crear nuevo cliente 1.00”. Paso 3: seleccione ambas versiones del modelo y use la función «Comparar» en el menú contextual del botón derecho.

El progreso de la iniciativa necesita ser monitoreado en forma continua.

Paso 1: Abra «Buscar». Paso 2: Busque “creación de nuevo cliente”. Paso 3: marque los dos objetos «Creación de un nuevo cliente: Agregar actividades de Conozca a su cliente (KYC)» y «Creación de un nuevo cliente: Examinar la evaluación de riesgos» del tipo de objeto «Iniciativa». Paso 4: Haga clic con el botón derecho del ratón en los objetos marcados para abrir el menú contextual. Paso 5: Seleccione la función «Informes» y «Matriz». Paso 6: Seleccione la configuración “Iniciativas” y abrir. Paso 7: Haga clic en el icono «Cambiar visualización» en la esquina superior derecha de la pantalla y seleccione «Progreso de la iniciativa».